Möchten Sie Ihre persönlichen Finanzen in den Griff bekommen - übersichtlich und endlich verständlich?

Mit moderner Technik, einer großen Portion Know-How und bei Kaffee und Kuchen, erhalten Sie Ihre Finanz- und Versorgungsunterlagen geordnet und eine Einschätzung zu Ihrer aktuellen Situation und Ihren bestehenden Produkten.

Yvonne Falke

Bankkauffrau
Generationenberaterin (IHK)
Finanzierungsspezialistin

Frau Falke ist eine Versicherungsfachfrau zu welcher man vom ersten Augenblick an großes Vertrauen hat. Egal welche Fragen man hat, diese werden unverzüglich sofort, spätestens am nächsten Tag beantwortet. In regelmäßigen Abständen meldet sie sich um einen Kundentermin zu vereinbaren um Versicherungen und andere Anlagegeschäfte zu optimieren. Frau Falke ist sehr weiter zu empfehlen.

Elvira K.

Sehen Sie auf einen Blick, wie Ihre Versorgungs-Situation aussieht

Übersichtlich für Sie:

Wie ist Ihre Ausgangslage?
Was brauchen Sie wirklich?
Welche Absicherungen machen für Sie Sinn?
Was ist überflüssig?
Was kann verbessert werden?

Wie ist der Ablauf?

Mein Vorschlag für unsere Zusammenarbeit - vor Ort oder online - sieht so aus:

Kennenlernen

Im ersten Termin zeigen Sie mir, was Sie in finanziellen Dingen bereits unternommen haben und vor allem sprechen wir darüber, welche Ziele Sie gerne erreichen möchten.

Ausarbeiten

Im Büro werte ich Ihre Daten aus und gleiche sie mit Ihren Zielen ab. Danach wird alles so für Sie zusammengestellt, dass Sie es leicht nachvollziehen können und einen tollen Überblick haben.

Erklären

Bei unserem zweiten Termin erhalten Sie übersichtlich dargestellt, welche Empfehlungen sich aus Ihren persönlichen Zielen und Ihren gewählten Produkten ergeben.

Was sagen andere Kundinnen und Kunden?

Über mich

Am häufigsten höre ich von meinen Kunden, dass sie neben den fachlichen Lösungen, vor allem das persönliche Gespräch schätzen.

Selbstverständlich sind technische Hilfsmittel heutzutage erforderlich, um inhaltlich eine Top-Beratung bieten zu können. Doch am Ende zählt das Miteinander von Menschen.

Aufeinander achten. Zuhören. Sich kümmern.

Die Ziele und Wünsche der Gesprächspartner aufzunehmen und damit die Basis für ein passendes Kundenkonzept zu legen - das liegt mir sehr am Herzen.

Wenn Sie das auch gerne mögen: Beratung von Mensch zu Mensch, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme, über ein nettes Gespräch bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen.

Yvonne Falke
Kohlplattengasse 42
72581 Dettingen
Telefon: 07123 956 17 55
Mobil: 0179 74 66 061
E-Mail: kontakt@yvonne-falke.de

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